中国2015-2019年水产品进口概况行业报告

中国进口水产品数据概览：

从交易数量、金额、品种、产地带你了解我国近五年的水产进口情况。

     近五年来，我国水产品进口量处于一个相对稳定的上升状态，2019年度总进口量高达436.6万吨，第四季度的进口量高达130.6万吨，相当于2016年一整年一半的进口量。

     在我国进口的水产品当中，数量占大头的一直都是冷冻鱼，18年以前基本都占进口量的七成左右，毕竟经过冷冻的鱼类保存时间更长，能运输的距离也更远。

     不过随着其他品类尤其是甲壳纲水产的爆发，冷冻鱼在数量占比上逐渐下滑。明星品类甲壳纲在19年的时候增长量达46万吨！

     这里我们列出了近5年来中国水产品进口十大产地，以及各自进口数额排名的起起落落：

     在排名图中注意到了稳坐第一把交椅的俄罗斯、扶摇直上的厄瓜多尔和印度、跌出前五的千年老二美国、步步为营的越南、摇摇欲坠的新西兰等...

     这些国家分别是靠什么产品撑起我国水产进口的一片天的？以及这其中的变化又是怎样客观政治经济环境的写照呢？

     首先，从下图中我们可以看到2019年中国水产进口金额的具体情况：

之前我们看到冷冻鱼在进口数量上占优，但是高平均价值的甲壳纲水产使其稳居进口数额第一

数据源：ITC

稳坐第一把交椅的俄罗斯

     俄罗斯主要靠「冷冻鱼」常年位居中国水产进口金额第一，中国就此成为了俄罗斯冷冻鱼第一大出口目的国。2019年俄罗斯出口至中国的冷冻鱼当中高达有53%，远超第二大目的地韩国（23%）。

     俄罗斯地跨北极圈，当地人民本身就有制作、食用冷冻鱼的习惯。其中主要的当地特色美食Stroganina，就是俄罗斯人民的"冰冻生鱼片"，在寒冬时他们将急冻的鱼用快刀片出生鱼片，配上火热的伏特加加以享用。

俄罗斯的天然冻库

图源：http://4tica.blogspot.com

扶摇直上的厄瓜多尔和印度

     自2018年，厄瓜多尔和印度的冷冻水产的进口量一路直升，其实是得益于我国开放市场的成果。我国水产进口国里面的排名转折点（2018年） 与中国严厉打击水产走私的时间线相吻合。

     从2018年起，我国开始严厉打击进口水产的走私贸易。首先我们必须明白这为什么对于我们每个人来说非常重要：

     对于黑心商家来说，从非正规渠道进入中国市场的水产，省下的税点还有冷链物流的费用使得成本可以降低至少20%以上；但是对于我们消费者来说，不可追溯的非正规渠道意味着安全隐患。海关检疫和正规冷链的运输对于我们来说都是食品安全的保障，可当时你又怎会想到眼前的各种进口水产，或许是通过普通小车在均温20度之下偷运入境的呢？

     且看紧靠广西的越南，一直以来都是走私海鲜入境的主要渠道，走私的水产路径一般从海鲜原产地国家->越南海防港->越南芒街->广西东兴，最终进入国内市场。

边民蚂蚁搬家式搬运货物，图源：搜狐网

     边境贸易其实本身是由来已久的合法活动，根据海关总署有关规定：中国边境城市（主要是广西）的边民凭借边民证，每人每天可与越南进行8000元人民币以内（原产于越南国内且是边民自用的商品）的互市贸易（免征进口关税和进口环节税）。

     而边贸走私一般是走私团伙收集边民证，在越南境内将整柜货物分散给当地的边民，再将货物以边贸的形式入境。用摩托车、面包车等小型机动车将私货偷运至中国境内，这段毫无技术与保障的运输时间往往长达两小时以上，这也是货物集中变质的时段。入境之后走私团伙再将这些货物化零为整，运往不同的市场销售。

     厄瓜多尔是白虾的重要产地国，中国一直以来消费并不少，但是白虾正是海产走私较为严重的产品之一。在2017年底中国宣布对厄瓜多尔减免关税之前它们绝大多数都会先被运往越南，再走私进中国边境，若是成功，这部分虾自然不会算在厄瓜多尔对中国的出口水产量当中。

     2017年底中国宣布对厄瓜多尔白虾降低关税以来，厄瓜多尔白虾对华出口显著增加，养殖和出口量也大幅上涨，一举超过印度成为全球最大白虾供应国。在厄瓜多尔全国20多个白虾加工企业中，超过一半的企业同中国有业务往来，部分企业甚至90%的产品都销往中国 。根据厄瓜多尔水产养殖协会的数据：2019年全年，厄瓜多尔对中国主港的白虾出口量为：767310244磅(折合348044吨白虾)，同比2018年全年217814487磅(折合98798吨白虾)的出口量上涨了74%。

     而印度也经历着抄作业般的相似故事，数据显示，印度2016年向越南出口约10万吨虾，其中有将近有一半的产量同样通过越南走私进入中国。

自2018年起国家通过关税下调从正面对走私的利润进行压缩，成效立现

▍ 2018年1-2月，中国正关进口的厄瓜多尔白虾正关进口同比增加103%；

▍ 2019年1至4月中国正关进口的厄瓜多尔白虾68372吨，同比增长428%。

和越南数据的对比

▍2019年4月份，厄瓜多尔向中国主港出口白虾23733吨，同比增长200%；

▍同时向越南出口白虾10276吨，同比减少50%。

▍一直以来越南是走私海鲜进境的重要跳板，随着中国对部分主要海产国家关税的减免，龙虾、海鳌虾、白虾、三文鱼等直接进关数量增加而绕道越南明显减少。

     除了白虾，三文鱼、澳洲龙虾、银鳕鱼等也都是热门的走私对象。数据调查显示中国每进口三条银鳕鱼就有一条通过越南进入到中国市场！而澳洲岩龙虾走私比例更高。2016年澳洲出口至中国的龙虾中约有90%是通过越南进入到中国市场。

     减免关税之外，国家同时也提升了对走私案侦查的力度。自2018年以来频频破获：2.4亿元的走私海蟹案、6亿元的走私三文鱼案、26.8亿元冻品走私海产案，等等等等。

跌出前五的千年老二美国

     曾在2015-2018年都作为中国第二大水产供应国的美国，在2019年跌出了前五，而以往相对占比不高的厄瓜多尔、印度、越南快速填补了空缺。

     图中显而易见，冻鱼产品占了美国对华水产出口的大头，然而在2018年和2019年，这项对华出口额连续分别下跌了一亿五千万美元、七千万美元。更加严重的是甲壳纲类水产品，在2018年之后出口额径直腰斩，2019年出口额更是同比下跌近2亿美元。这个结果主要还是中美贸易战背景下关税增加所造成。

     美国水产品价格的上升显然严重损害了其竞争力，同时也给了其他水产出口国以可乘之机。据印度的权威媒体经济时报（The Economic Times）报道，2019年当年，印度对中国的水产品出口录得历年最高增长42%。熟悉我们以往推送的老读者也都知道，印度坐靠东西印度洋，是海洋渔业大国，能够有大量的供给转向中国并不奇怪。

     而美国损失掉的甲壳纲类贸易额，同样也有厄瓜多尔的产品替代其中。正像其对中国的贸易制裁使得制造业订单向东南亚转移，中国对美国水产出口的制裁也带来了同样显著的替代效应。